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2、我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向