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消费复苏的持续性仍存不确定性👝👗🍅。今年以来🥿🥬，居民消费开始回暖🍒🍑🍏，但仍未达到疫前常态化增速🍎🍍🍉💌，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💋👞👡。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👙🍉🌽、增量资金及风格交易热度🥥，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👅🍋🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈💘，关注7月政治局会议的表述变化😠🥕🥿🥑。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍎💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍇🍇，市场风险偏好整体回暖👚💋🍋🍅。基于以上👛💝🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗😡🍅🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商(shang)業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中(zhong)期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度(du)，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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去年，美国(guo)人平均将工资的(de) 7.7% 存入雇主提供的退休计(ji)划中，这一比例创下历史(shi)新高，且近一(yi)半(ban)的参与者提高了自(zi)己的储蓄率，而 2022 年(nian)这(zhe)一(yi)比例为 39%。

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1、“天下没有不散宴席🍓💓🍇，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🧅🥬👚👘。

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