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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告(gao)，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴購價(jià)格(ge)爲(wèi)6.14-6.22美元。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认(ren)为在经历(li)了(le)二季度社会库存的一定去化后，不锈(xiu)钢结构性过剩压力得以缓解(jie)，重点在(zai)于关注需求端是否有(you)超预(yu)期走弱以及成本(ben)运行走势。预计(ji)下(xia)半(ban)年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元(yuan) / 吨。

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流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度营业(ye)利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均(jun)值 (1.55%)。表(biao)现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运(yun)往美国(guo)，美国一年(nian)铜消耗大(da)概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场(chang)的影响在(zai)逐渐显现，最显著的(de)LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美(mei)国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季(ji)度(du)经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球(qiu)经济增速下调，而(er)铜“博(bo)士”与全球经济(ji)息息相关，这也意味(wei)着(zhe)铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收(shou)缩反(fan)而在(zai)扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意(yi)味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累(lei)，消(xiao)费者信心偏(pian)弱，且抢出(chu)口力度(du)开始减弱，因此三季度(du)仍(reng)存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及(ji)落地（或证(zheng)伪）可(ke)能成为国内品种交易的一部分。

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1、本周(zhou)市场在金融、军工上(shang)涨助推(tui)下实现强势上(shang)涨，交易流动性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度(du)面临技术(shu)阻力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温(wen)和(he)放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡(heng)。

2、尽(jin)管出售集团在2024年报告了除税后溢(yi)利为(wei)5亿(yi)元，但剔除一次性收益后，实际仍出现除税后亏损，显示出其(qi)经营压力。因此，出售(shou)此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域(yu)，特别是在印尼的煤炭(tan)业务。