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6月(yue)中国轻纺城日均(jun)成交量下行26.1%，盛泽(ze)丝绸(chou)指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚(gun)动(dong)均值同比上行，但增幅有所收(shou)窄(zhai)，7月空调、冰(bing)箱、洗衣机(ji)计划排产量(liang)环比均下行。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👿👘😡，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠🍋，财政指数的发力和消费的韧性👿🥑💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💛🍇，使得即将到来的中报业绩期🍅💔🍍🧄，在科技🍆🥒😻🧡、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🍆🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯👗👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🍓😈👡，这为指数后续突破上行💖💝💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌😈💛，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比(bi)增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅(fu)扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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2、中期(qi)结构观点(dian)不变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。