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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善(shan)或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币的不(bu)断升(sheng)值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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