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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)基(ji)本麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油(you)市場仍未從(cóng)(cong)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)(dong)率已降至 6 月初(chu)的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)(zhang)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清(qing)悲观持仓；长期(qi)资金入市(shi)效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映(ying)短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1、1、供应：PE方面💋🩰😠，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少👚🍏，7-8月份仍是检修高峰🥕👚，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度💓🥒🍉，PP依旧呈现高检修🥥、高供应的状态👗🍎，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度🍉💖👛，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🥦🥕🤬🥝🩲，但产量同比依旧增长🧡🎒🤍。下半年计划新增产能多为PDH装置🥑👗🍌，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🤬🥝，但产量仍是近5年最高水平。

2、7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟(gen)踪(zong)资金有望(wang)继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。