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记者注意到，2025年5月，金融监管总局就《银行保险机构资产管理产品信息披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见(jian)。金融监管总局有关司局负责人在答记者问中指出，资产管理业务的本质是“受人之托、代人理财”。充(chong)分保障投资者的知(zhi)情(qing)权和选择权，是资产(chan)管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托产(chan)品、理财(cai)产品、保险(xian)资管产品均(jun)无专门的信息披露监管制度，现行要求(qiu)分散在不同(tong)制度中(zhong)，存在标准不完(wan)全一(yi)致等问题(ti)，亟需构(gou)建适合三类(lei)资产管理产品特点(dian)的信息(xi)披(pi)露制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加，构(gou)成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当(dang)下行(xing)情距离牛市启动仍有(you)一定差(cha)距。主要体(ti)现为：总量基(ji)本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季(ji)度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售(shou)商(shang)品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)(sheng)至5.7%，總(zong)需(xu)求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩(wen)定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)(bian)際(jì)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

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2、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🧄，即便是预期之中的事情也可能充满变数。