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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👄🤍。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍓🥝，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🍍🧄🍆😈。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🍑👢💟😻，可能难以从此次消费税政策调整中获益🩱🥒。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🥿🍊，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😻😠💖，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👜🍌👅🥦，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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结(jie)构上(shang)，6月宽基指数ETF以(yi)净(jing)赎(shu)回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板(ban)和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、财务表现印(yin)证了商业(ye)模式的成功，2024年营(ying)收突破2亿元，实现爆发式增长，2025年签约金额(e)将(jiang)达数十亿级，2026预计(ji)实现翻倍(bei)增长。