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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🍇😠、价格拖累等因素影响🥬🍇。三个月滚动来看😻🧅，大类板块盈利多有放缓😡👄🍓，TMT逆势改善，资源品💓、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯🥕💓，TMT制造业同比增幅扩大👝🥭🥻😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤍🩰，半导体、光学光电子🍇、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🎒💛👙，半导体周期复苏与国产替代加速👄🩰，业绩有望改善🍇🎒；2）中游制造领域👠🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥑💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢、家电、家具💋🥦、饰品🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💔、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限😻🍆，中报业绩有望边际改善。

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1、庫(kù)存耑(duān)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年庫(ku)存先降后增，下半年供強(qiáng)需弱，供需平衡邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，預計港口庫存重迴(huí)纍(léi)庫(ku)趨(qū)勢(shì)。鋼(gāng)廠(chǎng)庫存維(wéi)(wei)持低庫(ku)存筦(guǎn)理，波動(dòng)區(qū)間(jiān)不大。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。