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除此(ci)之外，在经(jing)济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业(ye)趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特(te)征(zheng)是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业(ye)趋势也是(shi)阶段II的(de)核心进攻方向。报告(gao)的第三部分将会进行详细论述。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告(gao)披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍒🎒💛，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👘，高度注意仓位和风险管理💞。

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1、当前，ST新潮面临退市风险🩱🧅🍏💯。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🩰😻，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🍉🥔。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确💝🧡👅、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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