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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👛🍌🍈、AI云原生、Agent开发👛👞🥭、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🍋。大会期间🎒👝，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上😈🩰💝🩲，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩲，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💔💖💯，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👛👜，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥒🍒、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💕🍎💗，仍要回到逻辑驱动的方向🥕😡；中长期而言💔，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、衕(tòng)日，伊(yi)朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)(guang)播(bo)電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖(zhang)伴身，他還(hái)隨(suí)(sui)身攜(xié)(xie)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助裝寘(zhi)。