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融资资金已经连续两个月净流入🥔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👝🍏🩲👛。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🥭🍊🎒🍑，融资融券平均担保比例回升至273%🍏🍊。展望7月😻👢🍆🥥，在市场风险偏好整体改善情形下👄，融资资金或有望继续活跃。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分(fen)歧加大(da)。美联储仍保持(chi)了对年内降息2次的预期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内(nei)部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期(qi)从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期变化不大(da)。

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1、第(di)三(san)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)經歷(lì)了歷史上最長(zhǎng)的擴(kuò)張(zhāng)期(qi)，這(zhè)又使失業(yè)率下降到50年來(lái)的低(di)點(diǎn)，竝(bìng)且遠(yuǎn)(yuan)低于其可持續(xù)(xu)水平(ping)——自然失業率。此外隨(suí)着失業率的下降，就業增長也更爲(wèi)廣(guǎng)汎(fàn)(fan)，收入較(jiào)低的少數(shù)族(zu)裔的失業率創(chuàng)下歷史新低，與(yǔ)(yu)白人失(shi)業(ye)率之間(jiān)的差距也縮(suō)(suo)小到歷史最低水平。許(xǔ)多長(zhang)期失業者也找到(dao)了工作，對(duì)此(ci)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)認(rèn)爲維(wéi)持強(qiáng)勁(jìn)的(de)勞(láo)動(dòng)(dong)力(li)市場(chǎng)的好處(chù)怎麼(me)強調(diào)都不爲過(guò)分。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下🧄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💖🧄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿👢，半导体🍓、光学光电子🍑、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔🧅，业绩有望改善🥝。