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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥻🍑🩰🍓👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍏🩲🎒，粮油食品、家电、家具🎒🍇、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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2025年下半年全(quan)球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大(da)豆库存压力下降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对(dui)供需均报以乐观期待。目(mu)前看(kan)，供应(ying)端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产(chan)区存在干旱(han)隐患，三季(ji)度急(ji)需更多(duo)广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内(nei)将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧(ou)高(gao)级别战略对(dui)话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美(mei)豆将进入出(chu)口销售周期，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面(mian)，养殖利(li)润好于预期，造成养殖(zhi)端(duan)存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基(ji)差(cha)7月(yue)预计(ji)是低点，8月后走强(qiang)。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期(qi)改善。2025年上半年，化(hua)工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同(tong)步，自5月(yue)初开始价格走势出现分化，小麦(mai)强玉米弱(ruo)。上半年国际谷(gu)物市场围绕(rao)出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不(bu)良天气影响，美麦恢复上涨，区间上(shang)移。进入到6月份(fen)，天(tian)气担(dan)忧减弱(ruo)，美麦收割进展顺利(li)，麦价下行(xing)。与(yu)小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著(zhu)增(zeng)加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落(luo)。其后，因优(you)良率提升，天气情况改善等利空(kong)因素逐步兑现(xian)，玉米(mi)期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下(xia)移(yi)。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国汽车工业协(xie)会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至(zhi)11.15%，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。