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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🧡💌🍓💌🥬，成长风格或持续占优🍇🩱👠👄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🍏。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👅💕🍌🥭，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥥🍒👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👘🤍🥒🧅。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)(lai)看，本(ben)週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京(jing)北方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)（64傢）。

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对比过(guo)去2年(nian)7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对(dui)经(jing)济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大(da)宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临挑(tiao)战的背(bei)景下(xia)，7月政(zheng)治局会议对经济工(gong)作的基调有(you)望(wang)更加积极。

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纯碱(jian)方(fang)面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在(zai)。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作(zuo)用效果持续减弱，最终仍要走向产能出(chu)清的道路。预(yu)计下半年行业再度回归累库格局，倒(dao)逼产能(neng)出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步(bu)受限，价格上方压力或将逐渐增大。

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2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🎒🥑，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判💌🍓。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”