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从个股来看🧄👿👄，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👞👝、京北方（79家）🥥🩳😡、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦🎒。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)(shu)而言更具(ju)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所(suo)改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企業業(ye)績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后(hou)續(xù)在盈利支(zhi)持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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中原证券指出🍆👢🥦，随着行业景气度不断下滑🥕🩰👡💕，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💯😻，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🩳👿🎒，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍑🥻🧅👛，化工行业下游需求有望继续复苏🥾💔。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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那么此时，市场选择的共性特征👿👿💋，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍒👠🥝🧅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥑👚🥑，成长性最好💛💕🍍🥒，不容易受到估值约束的行业👗🍑🍋🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此💛👄🥔，我们也说💟，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍍👄🍍。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕👡🍄，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局👗💗🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭😈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠💗。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下💌，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍏👿，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🥒🍄👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👿👘🥾👞，这为指数后续突破上行🤬🥬💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

2、财政政策空间较为充足👿🥿，节奏稳步推进👙🍓🍈，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置👞👄🧡💝，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥥，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👡🍉。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码💘👿👛。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👅👘、1.92 万亿💘，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥔，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🧡，另外供给扰动仍存。