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华创证券首席宏观分析师张瑜认为，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的👚💔🥿。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突破表达风险偏好💓，债券上涨概率大👞💛。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👙💝🧅👿🍆，包括互联网、人工智能👚💘🩲💋👝、创新药、智能驾驶🩱😻、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍓🍊，包括潮玩👅、黄金首饰、国潮品牌等👜🧅😡；三是高股息资产🥬💝🍉，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍇🍏，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🩱🍆，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🍌🩲，建议适度进行逆向布局🍄👛。

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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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► 私人信(xin)用持续收(shou)缩+政策“有(you)所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支(zhi)撑，但上行(xing)空间(jian)也受限(xian)。当前中国信用周期的核(he)心困(kun)境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是(shi)钱(qian)不够(gou)多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上(shang)居(ju)民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人(ren)部门主动(dong)加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降(jiang)低(di)成本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更(geng)有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以(yi)来市场表现的(de)脉络：一方(fang)面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的(de)投资(zi)方向。但另一方面，市场(chang)之(zhi)所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有(you)所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上👞💯💞🥝，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元🍈🥦，并在2030年突破50亿美元。

2、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)(xiang)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的(de)重組，2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。