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1、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🩱。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🥒🍇💛，为了压缩成本🩱，个别电芯企业以次充好🧄🌽🤬💗。“这与无序的‘内卷’竞争有关👗🍒。为了压缩成本，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热🍄👗👘🥦，进而造成电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线💓。”墨柯说。

2、⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。