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对市(shi)场(chang)而言，恒指过去一个月一直处于我们(men)给出的(de)23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情(qing)绪已经与去年10月初高(gao)点相当(dang)，因此想要进一步(bu)乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后(hou)已开始边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不(bu)确定性需要观(guan)察。行业层面，上文分析显示(shi)，新(xin)消费和创新药(yao)抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和政策发力延(yan)后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切(qie)换到稳健分红(hong)，③预(yu)期较年(nian)初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低(di)的成本买回(hui)优质的资产，但前提是要留好“子(zi)弹”。

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復(fù)(fu)盤(pán)(pan)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆(ban)指（5.69%）等市場(chǎng)主流指(zhi)數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在(zai)2030年突破50億美元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥑🍏🥭👞。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛😻🍌，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩰🍈😡，预测年内降息2次的为8人😈👅🍊，表明美联储内部对降息预期的分歧💝🥔😻。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👿🥬🍊。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🎒🧡🥒。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知🍒🍎，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

2、对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加(jia)大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节(jie)奏(zou)。