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何涛(tao)：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人(ren)太多了，传达到一线很难。比(bi)如小鹏汽车的文化之一是 “简(jian)单”，结果一线(xian)的销售店长开除员(yuan)工，员工(gong)要告(gao)状，“公司文化(hua)不是简单吗？要(yao)开除我？好复杂”。

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下半年债市或仍较为震荡🥾🩳，且节奏上三季度更偏谨慎💯💕👅👙，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👘🩲。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥦，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现💗🥑💛。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎💕🧡🥻👡，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥕🍄，但是幅度可能仍不大。下半年来看🩱，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🧡🥻🧅👚。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会🤍🎒💝。

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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情(qing)，需重(zhong)點(diǎn)關註(zhu)明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公(gong)司。

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田希蒙(meng)：预计港股(gu)在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑(cheng)下延(yan)续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对(dui)有限，其板(ban)块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历(li)史中(zhong)低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产(chan)组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性(xing)角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科(ke)技股(gu)估值和情(qing)绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

2、发改委(wei)：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发(fa)展(zhan)改革委政策(ce)研究室副主任李超表示，将于今年7月份(fen)下达今年第(di)三批消费品以旧换新(xin)资金。同时，将协调有关方(fang)面，坚持更加(jia)注(zhu)重持续性和均衡性原则(ze)，分领域制定落实到每个月、每一周的(de)国补资金使用计划，保障消费(fei)品以旧换新政策全年有序实施。