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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥💔💋，但如果美联储在7月意外降息👢👝🥔🥝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻🍍🍉，红利也开始滞涨🍋🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩲🥑💖💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍑🍊👅，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🩱👗🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月工业金属价格多数上涨🥭，库存多数下行。铜、铝👢🍎、锡、钴🍑🌽🌽、铅价格环比上行💓🥿👢🥿👿，锌、镍价格环比下行；铜🍍👙、铝👄👜、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥥👡🥒🩳。小金属方面💞👞，锑价格下行🥾💕💌，稀土价格上行。

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在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

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在(zai)《提请函》中，宏语商务等6名(ming)股东直(zhi)言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤(mei)炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会(hui)。

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1、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的(de)趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)(lai)看(kan)，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)(chu)口相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速(su)進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産(chan)壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的措施(shi)。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)(zhe)種預(yu)期。

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