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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥑🍊，5月工业企业盈利同比增速转负👿🥻🍒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👘💘、运营商💓🥬、软件等🥿🥝；2）中游制造领域💋💯🍋💟👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👠💔，如汽车💝💛🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🧄，如饮料乳品、农副产品🍇💘、家电🩰、家具🍊💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💖、电力🩰💗🥥👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💔，叠加供给刚性或受限🥦，中报业绩有望边际改善。景气方面🥾🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍌🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👙💗👗👞，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍌👚。综合盈利👙、行业景气和交易等维度🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🩱、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属、小金属）、计算机等。

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这笔钱堪称一场“及时雨”，此前迈威(wei)生物(wu)账上资金已经显示“余额不足”。据一季度数据，迈威生物货币资金为11.20亿元(yuan)，短(duan)期(qi)借款10.73亿元，长期借款9.62亿元，货币资金不足以覆盖长短期借款。受上述消息影响，二级市场迅速反应，公告(gao)次日公司股价20cm涨停。

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据知情人士透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了这三家(jia)酒店，其在该项目中(zhong)投入(ru)的约(yue) 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情(qing)人士(shi)还表示，高(gao)盛同时放(fang)弃了在该地区打造酒店品牌(pai)的(de)计划。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导(dao)致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡(heng)。

2、随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周🍎🍈👡，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🍑👜💔🥥🥕，两大指数均以历史新高收盘🍊👞🌽。