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本(ben)月市场的快速反弹之际，投资者持(chi)续关注全球(qiu)贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市(shi)场情(qing)绪，并对本轮(lun)涨势的持续性构成威胁(xie)。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的(de)乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税(shui)威胁大多未付诸实施感到(dao)欣慰。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判👠🧅👡，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱💯。

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田希蒙：风险方面🌽，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍈🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。