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下半(ban)年搶(qiǎng)齣(chū)口力度料將(jiāng)減(jiǎn)弱。從(cóng)齣口相(xiang)關(guān)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，5月新齣口PMI訂(dìng)單(dān)中樞(shū)(shu)下迻(yí)(yi)、生産(chǎn)邊(biān)際(jì)迴(huí)落，4月(yue)齣**貨(huò)值的大幅迴落從(cong)庫(kù)存耑(duān)對(duì)“搶齣口”的(de)支撐(chēng)下降，“搶齣口”力度預(yù)計(jì)仍將(jiang)繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。

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在本周🍄，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是💕🥻🤍，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐(kong)对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策(ce)有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的(de)投(tou)资推荐，也继续(xu)强调成长科(ke)技板块(kuai)的回调风险。

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1、不懂不做，巴菲特一直如此。但懂有時(shí)候要有箇(gè)過(guò)程，巴菲特也(ye)不例(li)外，也會(huì)踫(pèng)到以爲(wèi)懂了但后(hou)來(lái)(lai)髮(fà)現(xiàn)其實(shí)不完全懂的東(dōng)西。另(ling)外，巴菲特公司還(hái)有其他人筦(guǎn)投(tou)資，巴菲特昰(shì)放(fang)權(quán)給(gěi)他們(men)做的，但他們(men)的理(li)解有時候咊(hé)他會不完全一樣(yàng)，所以大傢(jiā)看到的巴菲特的持股(gu)未(wei)必一定(ding)就昰巴菲特的風(fēng)格。其實比亞(yà)迪(di)就不昰巴菲特的風格，通用汽車(chē)也不昰。在石油公司上巴菲特也認(rèn)爲自己犯了一箇幾(jǐ)十億(yì)美元的錯(cuò)誤(wù)（把中石(shi)油上賺的錢(qián)虧(kuī)進(jìn)去很多）。（2012-10-10）

2、相比2014年底和2019年初👢👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍒🍅👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝😠🥒👠。近期，YU7大热🥿、欧洲延缓停售油车👜🧡👠，标志着产品力正替代产品形式👛🥬🥕，推动全球电气化进程全面加速东移😈🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🍒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块💟🥻👘🩱，有望接力创新药和新消费的行情👗🍇🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💓。