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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势👡🥾🤍🩲👞，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🧅，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

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这不仅仅发生在石油市场。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市场中🍍，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头💛🍍🍋。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场🍒🥕🍍🍒😡。

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虽然营收和净利都有增长，但增长速度明显(xian)放缓，且净利增速低于营收增速(su)。这也是(shi)五粮液自2017年以来，首次年度营收和净利润增速(su)为(wei)个位数。过去7年间，五粮液营收和净利同比增(zeng)长(zhang)均超过了10%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、首先从(cong)估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。