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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在(zai)回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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