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🏮行业配置层面🎒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡，善用赔率思维🍍🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💋🥥、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒👄🧅。以月度-季度维度的轮动视角看🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜，除我们自5月以来持续强调的军工🩲🍎👛👘、风电👛🤬👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍉💘🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾🧄、小金属🤍👞。

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“总体情况是🤍🧅，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🥿，” 达科说🥥，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍉🥝🧡。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍅💌，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%👗。

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1、自2023年下(xia)半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上(shang)市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)(jia)銀行(xing)后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施(shi)后，滬(hù)(hu)深交易(yi)所共(gong)受理(li)10傢銀行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)(cong)2024年至今已有4傢銀(yin)行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢(jia)稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)(diao)整”。

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