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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智(zhi)能(neng)驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药(yao)是核心(xin)主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的(de)起点(dian)。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍇💌，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🧡。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👿🥕🍒，同比增长 1.63%👡💓🥥💝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高💔，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

2、根(gen)据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政(zheng)策、赛道价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用(yong)车(che)、光(guang)伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。