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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》💖，由金刚数智向算力客户提供算力服务🍏💌💖🥾，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同👛👠🍅，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👡👢😻。

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紫光國(guó)微公告，2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)(hui)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施(shi)了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股(gu)，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前(qian)總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲(wei)63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示💗😡🥭，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月🍄🍋👅，但美国**可能最早在今年10月提名继任者💌🍓。

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進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易(yi)咊(he)增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月(yue)大盤風格(ge)相(xiang)對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數推薦(jiàn)如下：

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1、北京商报(bao)讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披(pi)露公(gong)告称，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料(liao)。

2、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引(yin)燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。