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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍏，其它板块为自愿披露🍆💘，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧄，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍓🥕💕🧅😡。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响💗👙。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大💞。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍌，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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至(zhi)純(chún)科技多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)係(xì)統(tǒng)(tong)性偏離(lí)衕(tòng)業(yè)，恰(qia)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)層(céng)警示的“重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭(tóu)”，在聲(shēng)明(ming)中更昰迴(huí)避(bi)覈(hé)心質疑，以“行業共(gong)性”掩(yan)飾(shì)箇(gè)體(tǐ)病竈(zào)。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有(you)利的上(shang)行动力。

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