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6月30日💕👄💛🍑，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议💖🧄🥥💋，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期💟💘🥿，STHK持有公司 1259.21万股H股🍋💔🍓，占公司已发行H股股份总数约2.56%👜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓💔。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯👗。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥥👢👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍊🍏😠。风格方面🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消(xiao)費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)(dao)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)(lei)庫不明顯(xiǎn)(xian)，但拆解來(lái)看(kan)，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增(zeng)量(liang)較(jiào)小，下半年(nian)仍有較多新增産能計(jì)(ji)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一(yi)級鎳纍庫壓(yā)(ya)力。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)(tie)錨(máo)定價(jià)(jia)格(ge)短期一度(du)失衡，截止6月底大(da)廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右(you)，但滬(hù)鎳價格一度下(xia)探至11.6萬元/噸左右，進(jìn)一(yi)步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原料(liao)方麵來看，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但新能源耑(duān)需求增量(liang)難(nán)尋(xún)，MHP的(de)過(guò)賸(shèng)量或(huo)將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形(xing)式存在。囙(yīn)此，從一級鎳方麵來看，下半年壓力或將(jiang)逐(zhu)步顯現，預(yù)計鎳價(jia)低位震(zhen)盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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2、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象🍓，指责美联储的行动迟缓🥝💋💗👢。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得👄🧅👢👛💖，也值得投资者留意。