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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不(bu)是(shi)很高，所以可(ke)能还是(shi)要边走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息(xi)预期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、行業(yè)方(fang)麵(miàn)，金(jin)螎(róng)股(gu)的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)(ji)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會。

2、往(wang)后去看，7月将公布的6月(yue)就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果就(jiu)业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对(dui)市场的扰动。