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1、宏(hong)观。海(hai)外(wai)方面，2025年最大的(de)不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大(da)幅升水(shui)格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角(jiao)度对全球供(gong)求平衡(heng)表影响有限，关(guan)注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税(shui)政策(ce)导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需(xu)求(qiu)增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而(er)在扩散(san)，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中(zhong)东局势(shi)正(zheng)日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产(chan)投资(zi)持续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预(yu)期(qi)及落地(di)（或(huo)证伪）可能成为(wei)国(guo)内品种交易的(de)一部分。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行👛🥒👛，基建好转有限👢🍒👗，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动👘，粗钢压减仍有扰动🍓👝，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会👙，关注政策落地带来的下行压力👝💛🍄；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力🍄🥝🥝🥔；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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