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回顾近五年，债券(quan)型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红(hong)总额依次(ci)为(wei)1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当(dang)年公募分(fen)红总额中(zhong)的占比分(fen)别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、需求方麵(miàn)(mian)，上週美國(guó)(guo)原油錶(biǎo)需(xu)有(you)小(xiao)幅下(xia)行(xing)，不過(guò)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)(ti)消費處(chù)于年內(nèi)(nei)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平(ping)淡，整(zheng)體(ti)來(lái)看美國原油(you)需求(qiu)明顯(xiǎn)低于年初(chu)預(yù)期，EIA最新(xin)展朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求(qiu)下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年(nian)初預(yu)期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)(xu)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長(zhang)，原油加工增量主要去徃(wǎng)(wang)了化工鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)咊(hé)航煤，成品油消(xiao)費明顯(xian)低于去年衕期(qi)，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得(de)不調整生産計(jì)劃(huà)。

2、我们(men)在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真(zhen)正意义(yi)上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入(ru)增速(su)稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向