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唐(tang)晨：港股(gu)整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金(jin)麵(miàn)可能有(you)更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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2、库存：即便上(shang)半年玻璃产能下降，但企(qi)业库存并未有效去化，核心(xin)因素仍在于需(xu)求(qiu)萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮法玻(bo)璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提(ti)升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势(shi)性仍(reng)不明显，若金九(jiu)银十旺(wang)季成色尚(shang)可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有(you)望迎来阶段性去(qu)库(ku)。反之(zhi)则玻璃库存压力仍将持(chi)续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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结合细分领域中观指标来看🥭🥑💯，受益于行业供需改善🥔💖🍒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍑🌽；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕💕，存储器供不应求🍅，价格大幅上涨👢🥑🍉，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦💕、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💗🍊😠，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥿，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩱🥥，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄💝，更优的策略是低位布局🍇👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🎒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋🧡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎🍆，资金脉冲加速🥾🍎、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🤍🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍓，以及近期明显涨价的存储🥥🧄👠、小金属👜🥝。

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1、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收(shou)入(1.79%)。錶(biao)現較(jiao)差(cha)的囙(yin)子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🧅🥝🩰🧡、家电上涨概率相对较高。会议后一周🥝，军工、农林牧渔👙💞、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🍑🥒，石油石化、环保上涨概率相对较高👡👗🤬。