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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场(chang)预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著(zhu)回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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