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民主党人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准(zhun)使共和党(dang)议(yi)员得以规避原本会限制该(gai)法案财政影响的规则(ze)。他们表示，这会危及国家的(de)财(cai)政轨迹。

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战略上🤬👝🍆，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍌💖💌、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍏👜🍇，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥒👢😡，后续有望迎来全面牛市🥾👄🥔。但战术层面😠🥻👜，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😠👡。2014年7月突破后的牛市🩰👚🥿，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦🧡🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦，二季度开始盈利快速上行🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因(yin)素(su)叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主(zhu)动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显(xian)增量。

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1、展望7月💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👛🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🍒、消费😠👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥝💯，资产荒趋势依然存在💝👙，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👢。风格方面🍇🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🎒👝😈，7月科技风格占优的可能性较大🩱💘。

2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)(dong)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)(shu)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)(ji)何光波導(dǎo)、衍(yan)射光波導、AR光機(jī)糢(mó)(mo)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機(ji)廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作(zuo)關係(xì)(xi)，已有(you)幾何光波(bo)導(dao)片等少量精密(mi)光學元組件産(chǎn)(chan)品(pin)應用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近(jin)眼顯(xiǎn)示(shi)光機(ji)糢組咊(hé)納(nà)米(mi)壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分(fen)AR光機産品進(jìn)入小批量生(sheng)産堦(jiē)段。