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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中(zhong)位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股(gu)混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私(si)募、箇人投資者的增量(liang)資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。也就意味着，一旦A股接(jie)下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一(yi)步強化，就有可能會進入到牛(niu)市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一(yi)步的加速(su)上漲。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价(jia)格(ge)单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板指（5.69%）。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💌💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓👛，分别以25/3/20👄🍉🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🥔👛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠👡🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😈💞、风电、游戏已陆续兑现外🧄，后续建议关注半导体🥬🩳🥝、电池（固态电池主题）、电网设备👜🥬、工业金属🍉、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈👄👛🍏、股债息差性价比进一步降低后💕🥦🥕🥦，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛😠💞😻💕，结合估值、拥挤度位置🍊，短期风格层面继续关注科技🥦🩲🍓🍏，行业层面优选光模块/PCB🎒👗、国产算力链😠🤍🥒😻，以及近期明显涨价的存储👗🍌、小金属🍋🥔🍑🍅🍓。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤬🍎👿，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👅，预测市净率为1.2倍👚，预测股息率达3.2%🧄🥻，其中💋，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💘🥝🩲。相较于A股👘🥥，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看👝👚，南向资金持续流入👠🩳，正重塑港股估值体系🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👚。此外，创新药🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💌💘。