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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具(ju)有上(shang)调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服务以及AI相(xiang)关供(gong)应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药(yao)出(chu)海(hai)以及CXO订单回(hui)升等；二(er)是低利率(lv)环(huan)境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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截至(zhi)2024年末，泸(lu)州银(yin)行的前十大内资股(gu)股东(dong)中，有八(ba)家为泸(lu)州国资。其(qi)中，泸州老窖集团、泸州老窖（000568.SZ）分别持股14.37%、1.6%，泸州市国资委和财政局对于泸州(zhou)银行间(jian)接或直接持(chi)股合计为39.07%。

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周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因素共振(zhen)，同时，国内(nei)政策的支持也增强(qiang)了(le)市场信心，尽管受关(guan)税风波影响(xiang)出现波动，但整体(ti)呈现(xian)出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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行业表现方面💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💝🎒💕、医美、量贩零食🌽、智能家居家电等领域🧡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👙💌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👅、国防军工💖👚👄🍏、商贸零售👿🍈🩱💟、美容护理、化学制药等”

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1、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月🍒🥒，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”👘😠🥬。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依(yi)顂(lài)度較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)(bie)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半(ban)導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加(jia)速，半導(dao)體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。