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英伟达市值自 4 月份的最低点回升了约1.5万亿美元，股价今年以来上涨超17%。投资者纷纷涌入该股👠🩲💞，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。

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二、日本输(shu)华水产(chan)品企业应当符合我国进口(kou)食品境外生产企业注(zhu)册管理等相关(guan)规定。已暂停进口的水产品(pin)生产企业应当重(zhong)新(xin)申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物(wu)，其养殖、包装(zhuang)企业(ye)也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起(qi)方可开展输(shu)华贸易。

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具体到今年而言，受需求不足(zu)及价格拖累的影响，5月(yue)工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季(ji)度上市公司盈利增(zeng)速可能会(hui)有阶段性回落。

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结合细分领域中观指标来看🌽，受益于行业供需改善👿，面板价格小幅回暖🥭，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲💘🍄🍄😻、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🌽🍌🥥💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💌🥥，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥭👢，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭👗🥦。伴随AI应用商业化加速落地💘💋💝🍇，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💘🩰🍆。

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1、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如(ru)下：

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