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不(bu)难看出，如果(guo)从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置(zhi)AI相关的(de)互联网与科(ke)技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板(ban)块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管(guan)这种事后诸(zhu)葛亮的(de)复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构性行情(qing)有多么强劲，以及我(wo)们强调(diao)“结构胜于指数”的建议。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金(jin)净流入(ru)规模(mo)扩(kuo)大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上融(rong)资(zi)资金有(you)望(wang)延续净流入。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽(qi)车产销分(fen)别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比(bi)增幅扩大至11.65%，销量同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅(fu)分别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分(fen)别(bie)完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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从行业表现(xian)层面，政(zheng)治局会(hui)议后行业(ye)上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化(hua)工、电力设备(bei)、煤炭上涨概(gai)率相(xiang)对较高；会议前(qian)一周，建(jian)筑材(cai)料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨概率相(xiang)对(dui)较(jiao)高；会议后两周，石(shi)油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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1、我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不(bu)衕(tòng)牕(chuāng)口期(qi)的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)(dong)情況(kuàng)，噹(dāng)短(duan)期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平(ping)滑線時(shí)，説(shuō)明(ming)指標正在上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明市場情(qing)緒(xù)(xu)正(zheng)在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市場持中(zhong)性態(tài)度(du)。

2、而在(zai)國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下(xia)行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進(jin)一步下滑(hua)的(de)可能性。