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当地时间本周日，“OPEC+”八个主要成员国将举行会议，讨论8月的产量政策。市场普遍预计，“OPEC+”八个主要成员国可能会寻求在8月再次日均增产41.1万桶。分析认为🥿💌👞🥻，美股走强💔🥻🍆、美元走弱和美国夏季出行高峰到来将对油价形成支撑💟，而“OPEC+”主要产油国的增产决定则对油价形成利空，未来国际油价的走势仍存在较大不确定性。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应(ying)求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二(er)季度(du)通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产(chan)业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或(huo)超预期。

2、⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关政策延续发力，重点关注(zhu)以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中(zhong)，多地出台政策推(tui)动家电(dian)、汽车等(deng)大宗消费相关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。