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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底(di)投(tou)资者意识到经济政策转向(xiang)后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上(shang)调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美科技(ji)之间差距可能(neng)收敛，以及(ji)估值(zhi)吸(xi)引力(li)等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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1、5月社會(huì)消費(fèi)品零(ling)售總額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全(quan)國(guó)(guo)居民消費價(jià)(jia)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇百分點至-0.4%。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。