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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月🥻🥻🥿，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿👛👝😠🤍，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🩳👗🥻👗；与之对比💝💘😠，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🍈。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍏🥥💗，而非看债做股的股债双牛逻辑🧄。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)韌(rèn)(ren)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預期；5）中(zhong)國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

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6月30日消息，港股軍(jūn)(jun)工股持(chi)續(xù)上(shang)漲(zhǎng)行情，其(qi)中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)(lu)航(hang)空科(ke)技(ji)控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高(gao)。

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5月🍎🍑🎒，计入**广义开支💝、商品房销售额🍅、社会零售商品额🤬🍊💘、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🤬👚👘🍊。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发，具备基础的海洋专业知识问答🌽🥻，以及声呐图像、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力🍎💯。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制👛👙，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误🧄。

2、自 2023 年底以来😻👢，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍏🍓👡。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍄💞。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店🍓💖、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🩱。