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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进(jin)一步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资者(zhe)的(de)增量(liang)资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这种情况发生的(de)概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速(su)提(ti)升新(xin)产业趋(qu)势有望占优。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🍋👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍎👄😻🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳👡👄💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🍊🥝😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🥒💯👞，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面🥔😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。