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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普政(zheng)策(ce)的影响(xiang)在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影(ying)下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为(wei)大(da)幅升水格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年的角(jiao)度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相(xiang)关，这也意味着(zhe)铜需求增速也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制造业投资(zi)保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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