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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍒、电新等表现亮眼💋💛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩰🥾💗、中、长期维度下，均是乐观因素占优💗😠。

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热门的(de)罗斯计划：许多(duo)劳(lao)动者似乎越来越重视退(tui)休税务(wu)规划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他(ta)们的 401（k）计划缴费(fei)，这一比例(li)创下(xia)新高。劳动者需要为(wei)从工资(zi)中(zhong)取出的这部分资金缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其增值(zhi)部分(fen)将免税，且在退休时取出也无需缴税。

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6月29日(ri)晚，德固特（300950）公告称，公司拟(ni)通过(guo)发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下(xia)简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会(hui)导致公司实际控制人变更。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、美圖(tú)于5月20日宣佈(bù)與(yǔ)(yu)阿裏(lǐ)巴巴網(wǎng)絡(luò)中國(guó)達(dá)成戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作(zuo)，雙(shuāng)方將(jiāng)在(zai)電(diàn)商、AI技術(shù)(shu)、雲(yún)耑(duān)算力等領(lǐng)(ling)域展開(kāi)深度郃作。衕(tòng)時(shí)，美圖擬(nǐ)曏(xiǎng)阿(a)裏髮(fà)行本金總額(é)2.5億(yì)美元、年利率1%的三年(nian)期可轉債(zhài)，若全(quan)部轉股(gu)后阿裏最多(duo)可持有美圖約(yuē)6.85%股權(quán)，成爲(wèi)(wei)美圖第三大股東(dōng)(dong)。中金錶(biǎo)示(shi)，此次郃作將進(jìn)一步提陞(shēng)美圖在生産(chǎn)力工具市場(chǎng)的稀缺性及其生産力收入的確(què)(que)定性。

2、6月26日早间，荣昌生物(wu)公告称(cheng)，将公司自有产品泰它(ta)西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将(jiang)获得(de)在除大中华区以外的(de)全球范围内开发和商业化的独家(jia)权利(li)。