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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%,三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%;主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥕🍈🥬,三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍉🍅💔;主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👄😠👛,三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🍉; 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💌,三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%;主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%,三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍈。
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1、⚑风格与行业配置思路(lu):风格方面,7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第(di)一,从历史(shi)来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘风格略占优。第二,外(wai)部流动性方(fang)面,7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正,对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交(jiao)易和(he)增量资金层面,近期在以伊(yi)冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望7月(yue)份,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度,本期推荐(jian)关注电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备)、医药生(sheng)物(化学制药)、国防军工、有色金属(shu)(工业金属、贵金属、小金属)、计算机(ji)等。赛道选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改善的(de)赛道:固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。
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