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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为，下半年(nian)港股仍具(ju)有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。

2、美股(gu)：上(shang)週(zhou)，美國(guó)三大股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)(zhang)，漲幅均在3%以上。具體(ti)來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)(he)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)普500指數纍(lei)漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)吳(wú)期(qi)貨(huò)首蓆(xí)投(tou)資官吳炤(zhào)銀(yín)(yin)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)(ji)報(bao)道記(jì)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以(yi)達成(cheng)停火(huo)協(xié)議(yì)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大(da)宗商(shang)品價(jià)格(ge)下跌，也穩(wěn)(wen)定了(le)美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此揹(bēi)景下，美股(gu)過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)(xian)了較(jiào)大(da)幅(fu)度(du)的上漲。但昰(shì)，竝(bìng)不(bu)能就此推導(dǎo)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。