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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💗，引发A股估值重估🥿👅💗。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行🍏👚💗🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝🍌💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🍑。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦💗。这个逻辑之下💘🍊👛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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整(zheng)体(ti)来看，在当前金融机构治理日趋规(gui)范的背景(jing)下，高管接连调整使得(de)贵州银(yin)行的治理结构受到一定关(guan)注，但在程序合规与连续性(xing)方面(mian)，该行董事会与管理团队维持了治理结构趋稳状态，这也直接影(ying)响贵州银行业务发展与财(cai)务表现。

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地产行(xing)业能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产(chan)下行(xing)周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但(dan)多类指标仍是负增长，未(wei)来能否保持回暖态势(shi)，仍需(xu)观察(cha)。

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交易集中度：近期市场(chang)成交情况分化明显，从(cong)不同行(xing)业换手率历史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油石化(hua)、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通用设备、通信设(she)备(bei)、燃气等相(xiang)对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交(jiao)易占比相对较低。

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2、调查组核实材料显示，尹某光🍋👗🍊🍓、漆某华🥑👛🍇、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具👙🍇💟🍅，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材💝🤬，其中一套餐桌为鸡翅木🍄。家中客厅🍉👠💝、餐厅👠🍄🧄🎒、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器👿🎒🥔🍓、石头👅💛、根雕等装饰物件。