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特朗普的高级顾问们最近表示，预计与多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月9日截止日期前完成🍌😡🥿。但如果特朗普与中国和英国达成的协议可以作为参照的话，那么这些协议很可能不会是解决核心问题的全面协议，而只会涉及有限的议题🍏，许多具体细节留待日后谈判🥕。

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隨(suí)着監(jiān)筦(guǎn)框架的完善，穩(wěn)定幣(bì)風(fēng)頭(tóu)正盛。本月美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院通過(guò)穩定幣立灋(fǎ)，不過仍需在衆議(yi)院通過。香港(gang)立灋會(huì)5月(yue)份批準了一項(xiàng)穩定幣(bi)灋案，而韓(hán)國總統(tǒng)李在明也承諾(nuò)將(jiāng)(jiang)允許(xǔ)本(ben)地公司髮(fà)行此類(lèi)代幣。

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国恩(en)股(gu)份：公司已(yi)于(yu)2025年6月26日向香港联交所递交了(le)发行境外(wai)上市外资(zi)股（H股）并在(zai)香(xiang)港(gang)联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、供(gong)应方面：下半年产能(neng)释放(fang)增量有(you)限，炼(lian)厂排产仍主要取(qu)决于(yu)生产(chan)利(li)润和下游实际需求。然(ran)而，当前(qian)稀释沥青贴水仍维持高位(wei)，对(dui)缺乏(fa)进口配额(e)的独立炼厂复产带动作用有限。近(jin)期燃(ran)料油及(ji)稀释沥青(qing)消费税(shui)返还政策调整的(de)预期，或将(jiang)对炼厂加工利润及开工水平形成(cheng)一(yi)定提振。虽然(ran)随着需求增(zeng)加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂(chang)维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化(hua)、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五(wu)年同期(qi)低位运行，厂库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意(yi)愿较为强烈。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和(he)消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓(huan)停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或(huo)将带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策(ce)支持，关键技(ji)术和(he)产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报(bao)告的第三部分(fen)将会进行详细(xi)论述。